“阿里和京東已經成立‘打多辦’了”“多”是指拼多多，它靠微信流量崛起，是看似格局已定的電商領域近期最大的黑馬。
淘寶的策略，顯然悄悄發生了轉變。
過去多年，淘寶一直在“去爆款化”。“淘寶、天貓本來已經不對19.9塊以下的商品進行流量扶持了”，黃彬對36氪說，說嚴重點，甚至是“屏蔽”。以最容易出“爆款”的衛衣為例，現在在手機淘寶搜索關鍵詞“衛衣”，再按價格排序，出現的最低價格是28元。
作為2009年來到淘寶、之后又轉移到天貓上的老賣家，黃彬和其他很多賣家一樣，喜歡“打爆款”。曾經，他可以把40%-60%的流量集中在爆款上，這樣3、4個月就回本了。
但淘寶從2013年開始提出新的排名算法“千人千面”，檢測用戶購物習慣，進行相關推薦。過去幾年，這項舉措影響巨大。一位淘寶賣家表示，曾經銷量排名帶來的流量可以占到整體銷售的4成。在過去幾年間，黃彬“投200萬（買流量）去打一個爆款，可能連本都回不了。可以明顯感覺到流量的碎片化”。他們不得不思考轉型。
淘寶這樣做不無道理，目的是改變銷量、人氣權重太大導致的商家紛紛模仿爆款、產品同質化；同時也是在提升用戶的購物體驗，比如搜索某個商品，前十頁都是類似款式的情況少了很多；扶植小商家和新商家，“大盤轉移到天貓，至于淘寶C店，我們目前接到的消息還是做精品店，最好是有專業能力的買手”。
某種程度上，這是阿里的“壯士斷腕”之舉。
所有電商人一直的判斷都是，“淘寶不可能往回走了”。這也正是對春節變化感到意外的原因。“這種現象是非常少見的。這說明淘寶把這個端口（19.9元及以下商品）又打開了。”
這種出乎意料的轉變，目的明顯就是堵截拼多多。
“別看阿里這么大規模了，但其實一直很警惕，一旦對它有威脅的都要滅掉，尤其是涉及到核心電商業務的”，一位老阿里直說。這次拼多多的出現，“淘寶現在應該是非常焦慮的”。
導致焦慮的很大一部分原因是，事態發展得實在太快了，出乎所有人的意料。
同行感到驚訝。“2017年初拼多多的月GMV才20億，當時已經覺得不得了了，到年底月均100億了大家就直接傻眼了。后面每一個大活動又上一個臺階，最近我聽到的數據是快月400億了。”2018年2月底，環球捕手創始人、原淘寶金冠賣家李瀟一直認為，年GMV 100億就已經是一個“坎”了，畢竟京東電商業務做了6年才年GMV過100億，但這個坎拼多多早已大步邁過。
投資人沒料到。“它發展的確超出我的預期，要說沒有那就是騙人的，它肯定是給我們帶來了很大的驚喜的”，高榕資本創始人張震對36氪說。經拼多多天使投資人孫彤宇介紹，高榕資本從A輪開始投資拼多多，目前是拼多多股東里持股比例最大的機構。張震說高榕會持續跟投，直到IPO。
連拼多多創始人黃崢自己也是有點意外的。“從增速上面來講，確實我們自己也是一定程度上驚訝了。”2016年年底，拼多多月GMV 20億，黃崢在接受媒體采訪時說，他預計半年至一年后這個數字會達到40億。顯然，后面的發展再一次遠超他自己的預期。
陸成是第一批進駐拼多多的賣家，同時也是淘寶多年的賣家。2015年年中的一天，他被一個老朋友拉進一個微信群，這也是拼多多最原始的賣家與小二交流群，除了他里面還有2、30個淘寶賣家。“當時純屬是朋友間幫幫忙，完全沒有想到后面發展這么快”，他總結拼多多快速躥升的原因是——“爆款+低價+免傭金+社群”。
免費上首頁、免傭金是對商家最大的誘惑。到拼多多成立的時候，賣家運營淘寶、天貓店的各類費用已經占到了商品價格的3成左右，成本占比已經相當高。行業流傳的一個說法是，只有20%的賣家是可以賺錢的，另外80%都是“陪跑”。“所以這個時候出現一個新平臺，賣家肯定是愿意嘗試的。”陸成說。
拼多多也改變了社交電商的定義。在此之前，電商行業的有識之士們一直對微信的社交流量抱有期望，希望這種低成本的大流量平臺上能長出點什么，但在拼多多之前，微信上賣貨量最大的，都是諸如面膜這種暴利產品的傳銷式案例。
拼多多的厲害之處，在于用拼團這種模式來撬動了大家在微信上分享湊單的欲望，而撬動的基礎，則是“爆款低價”。
首先，拼多多的價格一定要比淘寶低，甚至比阿里巴巴低，還包郵，這是原則。“每個商家上來，先虧上3-5萬的貨值，比如成本9塊的，拼多多要求賣6塊，來幫助平臺拉流量”，陸成說，這是免廣告費、免傭金的代價。
在淘寶的教育下，“小虧是虧，大虧穩賺”早已是行業透明的走量鐵律，而一旦悟出這個道理，在什么平臺做都是通的。 擅長“玩流量”的商家對這樣的套路十分熟悉，他們非常清楚怎么做到更大的交易量來獲取利益。
第二，最好是對標淘寶、天貓的爆款，因為對于消費者來說，淘寶爆款的吸引力和信任度比較高。最典型的是，淘寶賣19.9的商品，拼多多上腰斬到9.9。即便是現在，中國市場上低成本、甚至零成本的貨品還是大量存在的，比如贈品、尾貨、庫存，而這些貨品的市場同樣廣大。
“爆款的概念是什么？比如2017年拼多多上的衛衣，只要能上，一款就賣幾十萬件”，一位拼多多賣家，也是老阿里人告訴36氪，去年年中的一段時間，廣州沙河和十三行的衛衣都被拼多多賣家拿空了，即便如此，當時還有很多賣家后來因為缺貨、沒法準時發貨被拼多多重罰。“可見拼多多的量起來的多快”。
在低價爆款的基礎上，拼多多的爆發，更關鍵的原因是趕上了微信支付的紅利爆發。2014年底，微信支付通過春節發紅包逆襲了支付寶。大量尚未被淘寶和支付寶圈住的人，通過微信零錢包和拼多多第一次接觸了網購。
“微信真實用戶有8億多，不識字的和抱在手里的小孩子除外，基本上算是全民覆蓋了，而支付寶用戶是4.7億，中間差的5億就是拼多多的用戶。”李瀟說。此時，拼團這種并不算新穎的做法就為拼多多帶來了可怕的用戶裂變。
一家投資行業機構對于拼多多的用戶調研顯示，拼多多上有三類典型的人，第一是原來沒有在線上購買過東西的；第二是過去知道淘寶也花過錢，但是沒有形成習慣；第三其實就是淘寶用戶。淘寶正處于一個迭代的過程，里面會有一些人溢出到拼多多。
“當然，拼多多在產品運營上也做得非常到位，比如iPhone 7剛出來的時候，一元抽獎拉用戶，我記得當時是破百萬的數據；還有色彩夸張的、適合4、5線城市用戶的設計和玩法……”陸成的感受是，到了2017年，拼多多已經是一個對賣家舉足輕重的平臺了，在規則制定上越來越強硬，“換句話說，它不缺商家了”。接下來拼多多開始在各大熱門綜藝打廣告，希望樹立品牌知名度和美譽度。
從0到月GMV 400億，拼多多顯然已經走過了大多數公司都沒法跨越的一步。但時至今日行業對它的評價仍是毀譽參半。
“很可能就只是一時熱度”，一位阿里離職高管認為，一開始拼多多為了在夾縫中尋找一絲機遇，很明顯要走先發展、再治理的路線，所以當初淘寶趟過的坑，都會一一與拼多多相遇，比如治理假貨、平臺規則如何平衡利益、物流與服務，以及最終如何提升客單價。“這個過程會很痛苦，淘寶那個時候電商還不成熟，所以后面做客戶分層還比較順當，現在拼多多要再做，代價會很大”。
“要做成一個電商平臺，太不容易了。它（拼多多）現在就是一個早期公司，很多坎還沒經過，未來就要看它的造化了，如果能做到中國電商TOP3，那我覺得就足夠lucky了”。
黃崢這個人，他在公司月GMV幾十億上百億的時候還是很有危機感，還是創業者的心態，那說明他心中的盤子是萬億”。“但最終能起來還是借勢，他就是這股勢頭里翅膀最硬的鳥”。
對于這個電商黑馬，阿里不是沒看到。內部對它重視，卻又處于攻與守的搖擺之中，或者說，有點找不到反擊的“抓手”。
“全網營銷，淘寶成交。”多年以來，淘寶都是電商交易的最終受益者。騰訊雖然一直對電商抱有渴望，但騰訊電商最終還是以并入京東告終。
雖然，阿里和騰訊一直在“流量”這個事情上進行暗戰，甚至2013年曾激烈到互相屏蔽，但在2015年6月淘寶發布淘口令后，兩者進入了一個表面沉默、但心知肚明的狀態，淘寶依然是微信流量的受益者。此前有媒體報道，2016年淘寶賣家通過微信導流，為阿里貢獻了約2000億的GMV。上述前阿里高管表示，微信的確是淘寶的第一大外部流量來源。
但2017年開始，火藥味更濃了一點。去年5月，騰訊再次封殺了淘寶客在QQ和微信端的推廣鏈接，阿里媽媽隨后發布公告，確認了淘寶客鏈接被屏蔽一事，但稱“影響不大”。
兩個月后，淘寶上線了新功能“拼團”，根據淘寶網的定義，拼團是一種營銷活動工具，買家通過自身分享邀請好友組團，成團后可享受賣家商品的讓利。拼團商品僅在無線端展示，且價格必須為最近30天最低價，拼團失敗自動退款不計入賣家退款率。
隨后，就有淘寶客反映，微信此前的封殺規模有明顯擴大的跡象。而原因很有可能是淘寶拼團已經越過了微信的忍耐紅線。2016年底黃崢接受采訪時曾說，拼多多很早就停掉了分享到朋友圈這個功能。
但是，不少老阿里認為，拼團確實是為了應對拼多多，但一開始可能還只是一個營銷層面的動作，決策流程最多到總監級了。這個功能在2017年8月結束了試運營，但有賣家向36氪表示，去年底又可以自行申請、添加拼團功能了。
知情人士透露，淘寶拼團在2017年底對一個關鍵參數進行了修改，即商品的拼團價格將不再計入“雙11”報活動的歷史最低價范圍，以此來吸引商家參與。這樣一來，既不會影響“雙11”報活動，拼團帶來的大銷量又可以大幅度提升商品的曝光幾率。這個更新據悉將在3月的手淘新版本里推出。
“拼團的數量設置在曝光的參數里面了，這意味著什么？意味著阿里的廣告收入也會受到影響，量還不小。”上述人士說，“這么做，阿里應該很清楚自己要什么了。”
轉折點出現在2017年11、12月左右。“拼多多每月訂單量已經超過了京東”，一個消息開始在業界流動。
12月27日，阿里公布了天貓和淘寶的新總裁人選，其中淘寶總裁蔣凡與黃崢同為80后，也同是Google中國時期的同事。
2018年1月10日，阿里巴巴集團發布了《2017年知識產權年度報告》，點名制售假貨商家向微商轉移。
“你可以說這是開戰的信號”，上述前阿里高管認為。
無獨有偶，社交電商也在同一時段也有了新動作。陸成了解到，拼多多從春節前開始“玩法又變了”，對于某些爆款商品，在價格腰斬一半的基礎上，要再腰斬一半，即4.6元售價的商品對標天貓、淘寶19.9元的商品。“這說明拼多多又到了一個沖用戶數量的節點”。
“淘寶現在應該很焦急啊，京東還沒打完，結果出來一個訂單數比京東還多的家伙，而且還打不著它”，一位投資人說，一定程度上，這也是京東大為光火的原因，一方面這種說法會無形中壓低京東的股價，另一方面，騰訊顯然也看到了淘寶“打不到”拼多多這一點，對后者的支持力度也會加大。 騰訊在2016年成為了拼多多的B輪投資方。
“其實目前跟進意義不大，淘寶本身不產生流量，它沒有關系鏈”，上述前阿里高管說，而且大公司KPI考核機制決定了，一個內部的小團隊也干不過一個如狼似虎的創業公司，除非阿里本身在戰略層面有更大的動作。
“很難說這個會不會上升為系統性的東西，因為這個東西（低價拼團）會傷害到淘寶、天貓，在內部推也會有阻力，所以接下來可能要看怎么折中。”這位人士說。
“阿里當然想反擊，但是進不了微信啊。之前阿里大不了買了你的流量來源，但是現在買不了騰訊啊”，李瀟說，就像當年阿里打敗易趣的時候一樣，不在對方的優勢市場肉搏，而是彎道超車，比如支付寶在海外市場占據優勢，從全局來看也是一種反超。
“2014年看到阿里體系內刷單那么厲害，我的想法是，阿里不會就盛極而衰了吧，今天呢，天貓在繼續進化，大數據把刷單的、很low的東西弄完，現在的購物體驗比3年前更好。所以阿里后面肯定還有后招的。”
但無論如何，拼多多已經進入了阿里的重點關注范圍。一位老阿里認為，如果目前打不掉拼多多，那淘寶在公關策略上至少希望讓“低端”成為拼多多甩不掉的標簽。
阿里內部對于好項目的標準之一，就是有沒有500億年產值，5000億相當于10個這樣的項目，那就等于是錯失了一個大市場。
“何況，年初就有400億月GMV，拼多多今年的目標肯定不止5000億了
一向對電商找不到抓手的騰訊，因為拼多多的拼團、云集微店的分銷和微信小程序這些根植于“微信生態”的新形態，而進入了一個漲潮周期。
“2C 領域的公司可以看成一個廣義上的廣告公司，長期來看大的互聯網平臺都會越來越像，包括阿里和騰訊”，泰合資本創始合伙人胡文欽說，一個突出的邏輯是，流量拿在手里一定要“榨干”，而變現形態最優的是游戲，其次是廣告，然后就是電商。
但任何企業都有路徑依賴，就像阿里想做社交、騰訊想做電商，如何破局總是最困難的一步。
最近一段時間36氪從業界和投資人處獲得的信息表明，僵局正在被打破。
“十幾年來，淘寶培養了一批人，他們把‘流量’玩的爐火純青，很能走貨，他們有很多的幾十人的小公司，月賺百萬。這些土豪大哥一直是我等崇拜的對象。最近兩周，他們真的全都到微信了，全都開始玩小程序了。9.9又重返輝煌了，1分錢抽獎繼續輝煌，三級淘客群重新火爆…… 真熱鬧啊。”有贊創始人白鴉在2017年底發了一條朋友圈。
這是對流量嗅覺最敏銳的一幫人，他們的動向一定程度上可以作為行業的風向標。“他們在杭州有自己的小圈子，而且心都很齊，此前一直在玩流量，域名、草根大號，現在開始搞小程序了。試用、抽獎、9.9包郵，都是洗用戶的邏輯。”一位有贊員工、曾經的淘寶女裝賣家對小編說。
人稱“四爺”的“域名大王”徐俊就是其中代表。他也是李瀟此前一個項目的天使投資人，“我做格格家的時候，有投資人問到，站外（淘寶外）流量怎么解決？我只用說天使是徐俊，這個話題就over了”。
徐俊的公司在PC時代就是通過導航網站給阿里和京東導流，能做到一年上百億的規模，微信公眾號剛開始時，他們也開始運營草根號。主流的草根號運營公司老板大概有100來人，而他們手中掌握著約37億粉絲量（粉絲有重疊）。這群人春節前在烏鎮搞了個峰會，主要議題就是，2018年這部分流量如何變現。
微信對于電商從業者很大的意義是，有多種靈巧的方式來撬動流量，且目前來看是較低成本和安全的。
“即便我有徐俊這樣的天使，我也發現不行了”，李瀟說，這是他砍掉月流水數千萬的電商平臺格格家，轉頭做環球捕手的根本原因——對流量的制約害怕了。“而我們，其實已經算是一個會玩流量的公司了”。李瀟曾經的淘寶店做到了燕窩品類第一名。
“就這么說吧，如果你的流量是需要成本的，這條路已經死掉了，沒有哪一家可以做到過百億，沒有哪條路是沒有被人試過的，都試過了。如果不是微信保護，拼多多怎么可能長到這么大？”李瀟說。
導航網站、搜索、關鍵詞、AppStore優化的價格都已經被炒到高位，一些新的流量來源，比如視頻里面的優酷，社交里面的微博，也都相繼被阿里入股、收購。唯有騰訊的流量，阿里買不了。
而利用微信流量，通過鏈接個人進行分銷的環球捕手很快能實現他的“百億電商夢”了，他預計2018年GMV要達到百億。
商業模式類似，比環球捕手更早一點入局的云集微店，2017年底公布了年度數據，GMV已經達到100億，其創始人肖尚略預計，2018年這個數字可以做到300億。
“目前我們在微信生態里看到能做大規模的也就兩種形態，一個是拼多多這種，一個就是云集這種”。云集微店投資方、鐘鼎創投合伙人孫艷華告訴小編，他認為社交電商的風口很快要到了，而且會有批量的創業企業出現。
肖尚略認為，新一批崛起的電商公司，幾乎都是在流量端有創新的，“嚴選背靠網易，他們屬于流量的老牌帝國主義，所以流量只有60分，但是他們在供應鏈是90分；拼多多切的是淘寶的供應鏈，它流量是95分，非常大的創新，供應鏈端可能只有60分。我們比較平衡，各70分，供應鏈端70分，流量端也70分。”
肖尚略和李瀟是十多年的好友，曾經一個是美妝品類淘寶大賣家，一個是食品品類淘寶大賣家。他們對于中國電商史上的流量遷轉也有全程體會。
2013年前后，當阿里剛開始將大盤轉移至天貓的時候，肖尚略就發現，平時QQ群、微信群運營做的好的淘寶店日子過得還不錯。他當時的店鋪小也香水也開始進行VIP用戶運營，包括請了幾十個退休的化妝品導購員作為“美容顧問”，這其實就是云集微店的雛形。
一位FA機構從業者則表示，2017年是一個轉折之年，微信電商的底層成熟了，支付滲透了，騰訊也支持。“其實TMT就是流量在哪機會在哪，主流美元基金都在布局，現在小程序是戰略最重點”。
微信公眾號起家的IF時尚跟隨著微信的政策第一批開發出了小程序，2017年1月嘗試做了個較輕的“試用”小程序，半年后統計總點擊是100萬級別，到今年1月開始正式上線了電商小程序。“前三個月很郁悶，微信一直沒有給開口，后來開口越來越多，我們認識的時尚類大號，甚至二線號都開始做了。”其聯合創始人潘雍告訴小編。
同樣基于微信的KOL黎貝卡的異想世界去年12月在其公眾號推出同名品牌，并在小程序「黎貝卡Official」開賣。據黎貝卡在朋友圈表示，同名品牌的9個單品兩分鐘內賣出了1000件，7分鐘，交易額突破100萬。這一戰績直接影響了微博起家的淘寶網紅也開始開發微信小程序電商。
從年GMV上千億的B2C電商平臺，規模可達百億的S2B2C電商，第三方服務商，到個體的流量節點，各種角色都呈現出活躍跡象，微信樂見其成。
2017年底在廣州舉辦的小程序公開課上，游戲和電商是最受關注的話題，拼多多、蘑菇街等微信官方主推案例系數登場。
一個無法證實但在行業里流傳的數據是，2017年微信生態的電商總GMV已經超過萬億了。小程序在其中起到了關鍵作用。“據說張小龍找到（蘑菇街創始人）陳琪，給他看了下小程序數據說，蘑菇街只要把微信這部分生意做好就行了，就足以做成一個大公司了。”一位行業人士對小編說。
騰訊也在密集投資小程序電商相關的創業公司，比如為公眾號自媒體提供技術、供應鏈、選品、售前售中售后等一整套電商運營服務的SEE小店鋪，就在1月23日宣布獲得騰訊戰略投資逾千萬美元 C 輪融資。
上述FA機構從業者表示，基于微信流量的電商類創業公司肯定都希望獲得騰訊的投資。“說白了還是看騰訊‘爸爸’的意思，扶持哪家哪家就是‘太子’ ”。
“從用戶的體驗出發是一個萬能句，其實就是騰訊不想把流量分給你，現在有了小程序不一樣了，run來run去還是在它的體系內，所以就全力支持”。
在阿拉丁創始人史文祿看來，阿里生態之所以能崛起，是依靠擁有大量個人賣家的淘寶；小程序開放給個人，則意味著微信可以像淘寶一樣，打造一個承載大量個人賣家的電商平臺。“微信里本身存在轉發信任，由個人形成的新電商群會迅速崛起。”
面對微信小程序的強大攻勢，此前有消息稱手機淘寶也將在今年三月份推出小程序，而且“勢在必行”。淘寶此前推出的品牌號相當于微信公眾號。手淘小程序是希望進一步延伸使用場景，以增強用戶粘性和使用頻次，實現各種工具的串聯，提升從內容到購買的轉化。其邏輯與微信小程序類似。
“（對于微信小程序生態）阿里還是防御性為主，很難做大規模反攻，因為流量不在淘寶。騰訊在中國幾乎是看不到任何希望有哪家公司可以顛覆它……”前述阿里離職高管說，阿里的防守陣線里，主戰場天貓對抗京東加唯品會，線下這塊盒馬鮮生、大潤發對抗美團和永輝，但類似拼多多、小程序這種基于社交流量的板塊，其實是缺失的。
阿里的根基在于，商業這一頭需要更長時間的耕耘以及更大的投入。一位FA機構合伙人的判斷是，騰訊如果要撼動阿里的看家的電商業務，還需要扶持很多人。“畢竟，‘天下沒有難做的生意’這件事要比‘天下沒有不聊天的人’難得多。”
無論如何，發生在騰訊和阿里之間的核戰已經拉開帷幕。
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